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2017年光通信市场仍保持稳健增长

发布时间: 2017/5/17 9:03:32    点击:   文章来源:中电易展网   
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  • 日前,五大光通信企业相继公布了2016年年报,成绩都非常亮眼,基本反映了去年光通信市场的火爆。
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    日前,五大光通信企业相继公布了2016年年报,成绩都非常亮眼,基本反映了去年光通信市场的火爆。

      据年报,中天科技成为五大光企中,营业收入首个突破200亿元的企业,达到了211.08亿元,同比增长27.75。吸金能力排在第二位的是亨通光电,2016年营业收入达到193.01亿元,同比增长42.30%。在五大光企中业绩垫底的通鼎互联营收增长率也重新"上双",具体为营收41.43亿元,同比增长14.82%,

      2016年,无论是从政策层面,还是市场侧面来看,光通信企业都迎来了一个非常好的时候,而且随着"宽带中国"战略和"一带一路"战略的深入实施,三大运营商新一轮光纤光缆集采的到来,2017年光通信市场仍保持稳健增长,继续为光通信企业带来向好的业绩。

      不过在五大光企业绩较强增长的背后,对产业链,特别是对光纤预制棒这一最重要原材料的掌控,成为光通信企业获得长远且较好发展的关键。2016年,通鼎互联虽然取得了良好的业绩表现,但是由于其在光棒研发生产上严重落后于其他四家光企,导致原材料短缺,光纤光缆收入出现下滑,与2016年光通信市场发展大环境形成了强烈的对比,错失了这一波发展良机。因此,通鼎加快了与美国康宁的合作步伐,将于今年实现自主光棒产品产能释放。

      光棒成业绩分水岭

      2016年,五大光通信企业的总体营业收入都取得了两位数以上的增长率,不过具体细分到光通信产品板块,长飞依旧保持较强势头,龙头老大地位明显。

      据年报,长飞公司光纤预制棒、光纤和光缆板块营收为76.54亿元,同比增长19.61%;烽火通信光纤及线缆业务涨幅居前,营收为44.47亿元,同比增长30.69%;有喜有忧,通鼎互联的光纤和光缆业务板块掉队,去年仅营收17.64亿元,同比下滑7.13%。

      光纤光缆板块整体业绩向好,主要受惠于三大运营商继续大力发展4G网络基础设施建设,以及国家推进的"宽带中国"、互联网+等战略,上述原因尤其对光纤和光缆的需求起到促进作用,并带来额外动力。

      据了解,2016年中国移动、中国电信先后启动的了大规模光纤光缆集采,其中中国移动集采6114万芯公里普通光缆;中国电信集采3500万公里G.652光纤。两者此次集采的光纤光缆单价都有大幅上涨。据了解,中国移动此次招标执行的是光缆价格,价格在115元/芯公里-125元/芯公里,各厂商按份额执行各自的中标价,对应的光纤价格在65元/芯公里-70元/芯公里。而中国电信此次设置最高投标限价为60元/芯公里。

      值得注意的是,中国移动和中国电信还有可能于2017年继续集采普通光纤光缆产品,规模与之相当。与此同时,中国联通也于2017年集采5830万芯公里的光缆,这都将对光通信企业2017年业绩产生积极影响。

      不过在靓丽的财报背后,光纤预制棒成为光通信企业业绩表现最重要的无形之手。与前几年相比,去年光通信市场依然保持强势增长势头,国内光纤光缆产能充足,但受制于上游光棒供给制约,且缺口较大,2016年国内光纤光缆供不应求、量价齐升。据了解,去年全球光棒缺口高达1000吨。而作为全球最大的光纤光缆制造国,中国光棒短缺的主要原因有两点,一是国内光通信企业光棒产能提升有限,二是中国对原产于美、日等国的进口光棒实施反倾销。

      具体到五家光企。光棒缺口对长飞、亨通、烽火和中天科技的影响有限,因为这四家光企都有完善的光纤预制棒生产基地,能够保证自给;但是对通鼎的影响较大,使得该公司光纤光缆产量大幅下滑。据年报,2016年,通鼎互联光纤生产量为1057.45万芯公里,下跌33.08%;通信光缆生产量为1593.32万芯公里,同比下滑14.53%。通鼎互联在年报中将光纤光缆产量下滑归结为,受到国家对原产地日本和美国的光纤预制棒征收反倾销税的影响,2016年度公司光纤产品的主要原材料光纤预制棒供应紧张,光纤、光缆产线的开工率与往年相比有所下降。

      为了缓解光棒供不应求的局面,五大光企都启动了各自的光棒产能扩张计划。长飞未雨绸缪,于2015年投资设立长飞潜江产业园,该园区于去年3月开工建设,一期工程于今年3月正式落成并投产。据悉,该项目全部建成后,潜江将成为全球最大的光棒和光纤全生态智能制造基地,年产值预计超过50亿元。

      亨通在光棒业务方面也有自己的打算。据年报,亨通目前正在进行的与光棒有关的项目有两个。一个是年产610吨光棒扩建项目,另一个是新一代光棒项目。亨通去年光棒产量达1377.79吨,同比增长16.32%。显然,亨通不仅要进一步扩充现有光棒产能,还推进新一代光棒技术研发、建设、投产。

      在光棒上吃了亏了通鼎也加大了光棒项目的投入。据年报,通鼎今年年初完成了与康宁公司的独家长期战略合作协议,年产光纤预制棒300吨项目中大部分设备也处于试生产状态,少量设备正在调试中,即将投入试生产。预计今年10月底,该项目将达到预定可使用状态,使其今年光纤光缆产能将比2016年有较大规模增长。

      多元化更多元

      2016年各大光通信企业的多元化布局更加深入,新能源、量子通信、大数据、云计算等领域四面出击,并且在某些领域取得了一定的突破。

      从几家光企的年报来看,亨通光电的布局最广泛,烽火次之,而中天科技的选择比较大胆。

      据悉,亨通光电2016年除了在新能源、大数据方面有所建树之外,还切入到了量子通信领域。据年报,亨通网络安全及大数据应用营业收入为9202.8万元,同比增长298.42%,是该公司所有主营业务中增长幅度最大的业务板块。亨通光电在量子通信领域的发展也格外抢眼,去年与北京邮电大学、安徽问天量子科技股份有限公司合作,开展量子保密通信研究。同年申请承建宁苏通沪量子干线建设工程项目,目前已获批准,未来将推进横贯长三角的千兆级QFTTO 量子城域网络建设。今年,亨通光电还与世纪互联展开合作,打造中国领先的智慧城市量子安全保密数据中心与大数据基础设施服务运营平台。不过需要指出的是,国内量子通信研究和应用在部分地区实现了突破,但是大规模普及仍需要时间,对相关公司短期业绩不会有太大帮助。

      去年,烽火提出了一个宏伟目标,要在未来5年,率旗下"烽火系"全面转型,"非光"产业规模预计过半。作为中国拉出第一根光纤的老牌光通信企业,烽火的这一目标显得颇为大胆。不过从2016年的发展来看,距离这一目标的实现又进一步。烽火2016年年报披露了旗下四家"非光"业务占很大比例的主要控股参股公司的业绩,有三家公司的净利润破亿元,其中武汉烽火信息集成技术有限公司净利润为2.2亿元,南京烽火星空通信发展有限公司净利润为2.06亿元,武汉烽火技术服务有限公司净利润为1.92亿元,三家总净利润占烽火2016年净利润的八成,不过烽火并未在财报中披露上述几家公司的收入。当然,烽火旗下还有一系列"非光"企业的业绩并未披露,其中武汉虹信技术服务有限责任公司、湖北省楚天云有限公司、武汉光谷智慧科技有限公司在服务运维、云计算和智慧城市领域都发展迅速,具有较强的发展潜力。

      在五大上市光企中,中天科技是第一家引入光伏发电产业的企业。从2016年年报来看,中天科技光伏发电取得了不错的业绩,营业收入达1.13亿元,同比增长128.58%,毛利率也有70.67%,这一数字无论是电力板块,还是光通信板块都是望尘莫及的。2016年,中国光伏发电产业取得长足进步。根据国家能源局,截至2016年底,中国光伏发电新增装机容量3454万千瓦,同比增长127%,累计装机容量达到7742万千瓦,新增和累计装机容量均为全球第一。

      预计2017年中国光伏产业发展总体将保持平稳,但面临的内外部不确定因素增大,2017年光伏上网电价调整带来的抢装、光伏电站建设指标提前透支引发的国内市场波动,以及国外"双反"持续发酵带来市场的不确定性。同时,目前光伏行业依然长期存在着"补贴不到位、融资困难、单多晶之争、技术趋于同质化"等问题,短期内依然下行共振,形势不容乐观。

      最近几年,五大上市光通信企业都按照自己的规划推动多元化的发展,且都取得了一定的成绩。然而,多元化发展仍要量力而为,不能哪个领域有一定的发展潜力,就一头扎进去,这对公司的长远发展是不利的,尤其是在资金有限的情况下,这样的例子屡见不鲜。

      海外市场还可以更好

      "一带一路"给了中国光通信企业走出去提供了很好的机遇,这在五大上市光通信企业的2016年年报都有所体现,但是并非所有企业都在去年抓住机会,走的更快。

      据年报,五大上市光企中,烽火2016年海外销售收入最多,达到38.49亿元,同比增长35.45%;亨通光电2016年海外销售收入增幅最大,营收为19.27亿元,同比增长111.29%;而通鼎2016年海外销售收入萎缩最厉害,仅有4812.69万元,同比重挫65.51%,主要原因还是光纤预制棒原材料短缺所致。

      对于几大光企海外销售业绩影响较大的,除了原材料之外,也与它们的海外网点布局不无关系。据了解,这几大上市光企海外布局主要经历了两个阶段,第一个阶段就是在海外多地建立销售和服务网点,第二个阶段则是通过收购或投资自建的方式,在海外部分地区设立海外生产基地,使自己的产品更直接辐射周边市场。

      从几大光企2016年,乃至随后几年的发展态势来看,在海外设立生产基地逐渐成为主流,甚至已经取得了一些成绩。据悉,长飞目前已在印度尼西亚设立了光纤厂,在缅甸和南非建立了光缆厂,并且已全部投产,接下来将与印尼一家企业在当地合资成立光缆制造公司;亨通光电于2015年在海外并购了印尼Voksel、南非Aberdare、西班牙Cablescom、葡萄牙Alcobre等公司,并于2016年先后完成股权交割;2016年亨通巴西工厂建成投产,向里约奥运供应光缆用于场馆通讯建设;烽火主要向海外输出网络部署、网络支持、信息集成等网络方面的服务;中天亦在海外建立了3座工厂,7个分公司。

      不过,值得注意的是,在光通信板块,几大上市光企海外建厂的首选地区主要集中在南美洲、亚洲和非洲,其海外销售收入也主要来源于这几个地区,特别是"一带一路"沿线国家和地区。据年报,中天科技2016年在"一带一路"沿线国家和地区的销售额占整体海外销售总额65%左右;亨通也有2/3海外营收来自这一地区。然而,尽管中国已经成为全球最重要的光纤光缆生产基地,可惜美国、欧洲等市场仍然是中国光通信厂商的痛点。

      事实上,相比南美、非洲、东南亚等地区,欧美地区光纤光缆的需求量同样不少,而且订单价值也比较高。据悉,前不久,康宁公司与美国电信运营商Verizon达成了一项新的合作协议,Verizon将从2018年开始每年从康宁购买高达1240万英里(约合1996万公里)的光纤,且持续到2020年,最低购买承诺额为10.5亿美元(约合72.4亿元),这一数字意味着Verizon从康宁采购光纤的单价约为121元/公里,相当于国内运营商光纤集采价格的2倍。

      当然,国内光通信企业也没有放弃向欧美国家展示自我的机会,频繁参加在这些地区举办的相关展会,也引起了部分欧美客户的注意,不过从目前的发展效果来看,国内运营商进军欧美市场还需要加把力,尤其是在欧美多过相继提出千兆网络规划之后。

      2016年对于五大上市光通信企业而言仍然是一个好年景,不仅光纤光缆销售额大幅增长,在多元化方面的发展也颇有建树。而随着新一轮"提速降费"和三大运营商新一轮集采的相继到来,以及国家对"一带一路"推进力度的加快,2017年仍将是业绩增长年。
     

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