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21世纪初期全球电线电缆行业市场概况和企业兼并

发布时间: 2010-11-2 15:41:37    点击:   文章来源:本站原创   
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  • 21世纪初期全球电线电缆行业市场概况和企业兼并 中国电线电缆网 一、全球市场发展情况 根据有关统计显示,二十一世纪初期,全球电线电缆行业市场规模大约为800亿美元,其中亚洲市场占37%,欧洲市场接近30%,美洲市场为24%。
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    21世纪初期全球电线电缆行业市场概况和企业兼并
    中国电线电缆网
        一、全球市场发展情况
        根据有关统计显示,二十一世纪初期,全球电线电缆行业市场规模大约为800亿美元,其中亚洲市场占37%,欧洲市场接近30%,美洲市场为24%。
     
     
    图1  电线电缆国际市场区域分布
     
        二、电气集团巨头的市场份额和产值
        随着市场分配的变化,考虑利润得益,发达国家的电气集团巨头兼并也较频繁。
        1. 欧盟
        经历全球电缆市场的瓜分之后,欧美市场明显呈萎缩状态,亚洲特别是中国成为争夺的焦点。从全球的电线电缆制造商来看,欧洲一直占据着主导地位,目前全球领先的几家企业法国耐克森、英国BICC 和意大利比瑞利公司都在欧洲。在电缆行业近一个世纪的发展过程中,数次大规模的并购造就了规模庞大的巨头。1998年一场耗资5亿马克的收购,使得西门子输电电缆集团全球15个生产厂家,员工6200人全部纳入意大利比瑞利集团囊中,比瑞利由电缆行业中的弱旅一跃成为世界第一强。全球第二大电缆生产商耐克森脱胎于法国电信阿尔卡特,是最早进入中国的电缆巨头。
        欧洲电缆制造商之所以能够在国际市场上占据主导地位,最主要的原因是,在电缆技术的研发方面欧洲企业一直处于领跑地位。法国耐克森、英国BICC 和意大利比瑞利公司每年在产品研发方面都有大量投入,用以保持其技术水平的领先优势。以耐克森公司为例,该公司目前拥有500 多个专利产品,其研发的范围涵盖了从先进新型电缆外护套用的聚合复合材料,到如何降低整体生产流程成本的工程学研究。据了解,耐克森公司在法国里昂的研发中心和生产基地能生产2500种不同类型的电缆。除此之外,电线电缆产品的一个特点就是生产成本的 70% 取决于原材料,其中大多数为铜,这种材料在世界各地都是均价,劳动力仅占电缆全部成本的 10% ,这一特性使得亚洲制造商的最大优势--廉价劳动力,在竞争中无法体现,这也是欧洲电缆制造商能够在国际竞争中取得优势的重要原因。
         2. 日本
         日本电线电缆制造厂家总数并无确切的数目,大约有400 以上。日本电线电缆产业的发展主要受到日本国内总体经济活动和工商大楼建筑工程需求的影响,以及为了满足越来越复杂的通讯基础建设所创造的商机,日本基本上也是属于内需的产业形态。
         日本电线工业会统计其会员厂商 2000~2004 年电线电缆产量如下图所示。2000年后,由于国内厂商的外移和全球经济不景气,产量大幅降低,2000~2003 年产量累计减少 20%。2004 年产量约为 76.9 万吨,较2003 年增长 2%。根据日本电线工业会的分类,电线电缆产品分为裸线、绕组线、机器用电线、输送机器用电线、通信用电线、电力用电线和被覆线,其中,电力用电线占日本电线电缆生产比重最高,约为 30% 。2004年较2003年产量微增 1.5%,其次为被覆线和卷线,占总产量比重分别为 21%和 18.6%,2004年产量比2003 年分别增长4.2%和9.2%。
     
    图2  日本电线工业会统计其会员厂商2000-2004 年电线电缆产量
        3. 美国
        美国的电线电缆使用率非常高,且发展很快。美国电缆市场的结构与其它国家市场差别很大。相当大的市场规模意味着专业生产厂商有活动空间,专业生产厂商既包括占电线电缆行业很大份额的企业,也包括拥有非常专业的产品的企业。在他们选择的专业范围内,电缆公司往往集中在特定的市场领域内,例如仅生产高档产品,或致力于占领其广阔的产品范围内一个很窄的领域。在这样的专业化分工过程中,供应商希望占领利润最高的业务领域。事实上美国国内市场的规模意味着对于商品产品供应商来说,价格往往被压低到勉强能在该项业务中生存的地步,似乎他们未能满足消费者的价格预期,似乎别人正想涉足自己的业务。在这样一个市场中,赚取利润可以纯粹是一个控制成本问题。
        但是,利润最高的市场领域本身会迅速转化成商品市场。美国比较成功的电线电缆公司似乎是那些占领最难进入且固有价值高的市场的公司,或那些活跃在比较开放但有某些供应商纪律的市场上的公司。进入市场的障碍可以是初次投资高、技术知识陌生或存在一个难以取代的供应商。市场的固有价值与所需产品的精密性、技术进步速度和新的专业产品分市场涌现的速度有关,也可以创造,尤其在那些接受专利产品的领域。
        如果说可以在专业市场上取得相当大的成功的话,这并没有告诉我们怎样通过为广大的市场提供商品产品(一般说来电线电缆工业与这些商品产品有关)而获得不菲的利润。这是美国大电线电缆公司遇到的问题。两家最大的公司BICC General和Superior Essex 各占有15%的市场份额。由于已消化了大部分兼并的国际电线电缆业务,BICC General 已成为一家主要面向美国的电缆公司。该公司在范围很广的动力电缆产品方面很有实力,同时也是一个铜芯通信电缆的领导厂商。BICC General一直积极谋求协调以前的 General Cable和 BICC 的业务,在其广告中使用“统一的新巨人”用语。 除了名称以外,BICC General还充分利用产品范围广的优点,这为公司的用户提供了仅从一家公司采购电线电缆产品的可能性。与各大用户增强联系是BICC General战略中一项重要举措。
    与BICC General 相同,Superior Essex 也是两家大公司合并的结果。1998 年Superior Telecom兼并了Essex, 目前两家公司均归Superior Telecom所有,合并后的公司采用Superior Essex 新名称。合并前,Superior 的主要业务范围为铜芯通信电缆,而Essex 的主要业务范围为低压动力电缆、绕组线和铜线导体通信电缆。以前 Essex 的通信电缆业务现在由Superior 经营,但其余业务主要还是自负盈亏。
         第二大电线电缆公司South wire 是私人企业,占有9%的市场份额(以数量计)。South wire 仅在动力电缆领域是一个重要供应商,专业生产建筑线和供电电缆(包括钢芯铝绞线)。该公司该拥有很大的金属股份,但在2000 年公司关闭了铜精炼厂,放弃了铝业务,年收入指定用于主流电缆企业的投资。最近几年,South wire在中压和高压电缆业务上进行了投资,将自己的位置调整为为供电业用户提供全套产品的供应商。South wire在局域网电缆方面也有不大的投资。估计该公司在美国电线电缆方面的年收入为10.5亿美元。
       另一是占有美国市场份额 4%~5% (折合铜当量计算)的公司,其中有Alcatel(阿尔卡特),Belden(贝尔登),Corning(康宁),Lucent(朗讯),Marmon集团和Pirelli(比瑞利)。这些公司尽管规模略小(以数量计),但若以市值计算的话仍然非常重要。重要公司的名单上应包括数据电缆供应商CDT和Commscope。
        Alcatel和Pirelli在美国的业务与他们在加拿大的业务不可分割。Alcatel在美国生产光缆、铜芯数据电缆和绕组线,而将动力电缆的生产放在加拿大。对Pirelli 来说,美国的电力电缆和光缆业务是加拿大业务的补充。
    对于Corning、Lucent、Belden、CDT 和Commscope 来说,主要市场领域为通信电缆。Corning和Lucent将重点放在光缆方面,虽然Lucent也是铜芯通信电缆的市场领导者。在Corning的业务范围内,美国的电线电缆销售占有较小比例,相反,Belden 主要是一家电缆公司。其主要的市场领域为铜芯通信电缆(自1999 年兼并CSI以后)、内部数据布线、特殊娱乐数据电缆和工业自动化产品。
        CDT 确切地说是一家数据电缆公司,虽然它确实在加拿大拥有主流通信电缆股份。CDT是通过不断兼并壮大的,目前包含许多独立核算的中等专业生产厂商。
        上述分别介绍的10 家最大公司在1999 年占有美国159.8 亿美元市场的62%,若以导体当量计算则占有美国市场的67%。下一个层次的电缆制造商中有一些生产大量低到中等价值产品的公司。其中包括生产绕组线的Phelps Dodge和Rea Magnet Wire和生产各种动力电缆的Delphi Automotive、Okonite、Encore和Alcan。这6家公司总共占有另外的16%市场容量,但仅占有13%的市值。电线电缆进口占总消费量的约8%,无论以数量计算还是以市值计算。剩余的以容量计为9%以市值计为17%的市场,被一批生产高价值产品的小公司占有。一些专业公司以数量计几乎榜上无名,但以市值计却显得非常重要。例如Andrew Corp 是其中较重要的公司,其在美国销售的移动电话基站用同轴电缆1999年达到近2.5亿美元。小公司产生的附加值相当一部分在OEM 领域,电缆的生产往往与装配业务配套。
     
        三、跨国公司的分析
       1. 投资中国的跨国公司的优势
    通过与中国贸易和技术合作,特别是通过在华大规模系统化投资以及战略调整,跨国公司把中国逐步纳入其价值增值链之中或者经营网络之中。中国改革开放以来,特别是1993 年以来,世界著名跨国公司纷纷投资中国,在中国展开了大规模、系统化的投资。绝大多数跨国公司开始在华投资。据我们调查,目前,美国最大20 家工业公司中的19 家,日本最大20 家工业公司中的19 家,德国最大10 家工业公司中的9 家均已在华投资。跨国公司投资不仅规模大,而且系统化程度高。自1994 年下半年以来,它们纷纷在中国设立投资性控股公司,统一协调管理其在华投资企业,最终实现投资管理的系统化。
        在如此之短的时间里,如此之多的世界级著名跨国公司进入一个国家投资,在世界经济史上是史无前例的。这种状况必然导致极其激烈的竞争。跨国公司在中国展开了一场名副其实的国际竞争。竞争有力地推动了“国际竞争国内化”和“国内竞争国际化”,即推动中国经济进入全球化进程。
        经过90 年代以来的战略性投资,中国已经成为跨国公司全球战略安排中的一部分。在跨国公司全球网络中,生产制造中心、研究开发中心和管理营运中心是3 种重要的节点。经过十几年,特别是近几年投资,中国作为跨国公司的制造中心已经初具规模。一些跨国公司也在中国建立技术开发中心,但是这些开发中心多数还处于初级阶段,往往只进行针对中国市场的适应性开发。在这些经营网络的节点中,增加值最大的是营运中心。由于交通、通讯等基础设施的不足,特别是知识密集型服务业落后,中国还难以作为跨国公司的营运中心。
        2. 跨国公司的发展趋势
        以资本为主要特征的跨国公司在华进行大区域的布局将会加快跨国公司总部或者母公司在危机前后进行的战略调整以及他们在中国进行的竞争和相应的战略调整,给我们以多方面的启示。
        美国、西欧和日本韩国跨国公司在90年代初期、90年代中期和90年代末相继展开的三波改革以及在此基础上出现的空前规模的购并浪潮是90 年代世界经济全球化和信息化发展的必然结果,是跨国公司面向21世纪竞争而进行企业经营战略、经营业务和管理结构的全面改革。它们已经并将进一步改变21世纪世界经济竞争环境。美欧日跨国公司的动向应当引起中国政府经济管理部门和中国企业的高度重视。
        世界经济三强的跨国公司通过三波改革显现出经营目的、经营重点、管理结构和企业文化一定程度的趋同态势。在美欧日跨国公司改革中形成的一些原则事实上已经成为经济全球化中的标准。如果我们不进行相应的改革,不接受这些标准,我国企业竞争力与美欧日跨国公司的差距将进一步拉大。值得注意的是,美欧日跨国公司通过贸易、技术转让和直接投资已经把中国经济与其全球网络联系在一起,把中国经济纳入其全球战略。我国企业将面对经过战略调整的各国跨国公司更激烈的竞争。我国企业将面临更为严峻的竞争环境。我国经济在没有最终完成工业化的情况下,又面临信息化的挑战;我国企业在没有完成市场化的情况下,又面临全球化的挑战。面对全球化和信息化的浪潮,我们不得不在完成工业化和市场化的同时,进行适应全球化和信息化的战略调整,将两大任务一起完成。
     
        四、旁观点评
        尽管外资公司具有很多优势,但是否一定能在中国争得市场和获取丰厚利润,也不是一帆顺风的事情。
        1. 在起始阶段,中国工人和中层管理人员,既能快速掌握技能和管理程序,而且报酬非常低廉,再加上地方的优惠政策,大多数在华投资公司,经营业绩显然。但随着近期劳动报酬提高,公司租金贵昂,物流费用上升,经营业绩下滑,有的考虑迁移到其他国家或地区。
       2. 有的在华投资公司,一开始制订策略是:产品在中国制造,返销到其他国家。后来当全球经济衰退,返销手段迷失了方向,部分在华投资公司,经营惨淡后被迫转让。
       3. 有的在华投资公司,以中国市场为销售目标,但销售量受到二个因素的影响,其一是当全球经济衰退,中国出口装备受阻,原来出口装备采用国产电线电缆配套,这部分订单迅速下滑;其二是中国产品标准的特殊性,招标程序的不规范性,使公司知难而退。
    以上三点指出了在华投资公司的不利因素。但是也可看出某些技术高超、实力强大公司竞争的对策:对策之一,选择高端产品为经营主向之一,迅速转产,由于高端产品价格和利润大,公司以此保持较高的营业额,而这些高端产品,中国暂时没有能力填补,中国企业几乎没有竞争能力,使华投资公司才能在这些领域内掌握半边江山;对策之二,联络其他行业的外国公司,在中国招标大型装备时,为电线电缆承包全部配套服务,而中国的企业恰恰在这方面是一个弱点,所以实际上事先排除了中国参与竞争的机会。
        总之现代化的经营管理,是一门深奥的学问,对企业的业绩具有很大的影响力。
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