美国电信巨头AT&T 9月29日表示，已与康宁签署一项多年期协议，合同金额超过30亿美元，将采购其光纤和电缆产品，受此消息影响，康宁股价早盘上涨近5%。AT&T称，随着互联网使用量持续增长以及AI推动数据需求攀升，公司需要进一步扩充光纤网络。
AT&T披露，其Fiber用户家庭平均每月使用数据量已超过1TB，是2016年的5倍；该公司预计，到2030年美国普通家庭每月数据使用量可能达到2至2.5TB，为此计划到2030年底将光纤网络覆盖扩大至6000万用户，并已承诺未来五年投入超过2500亿美元加强美国通信基础设施建设，其光纤网络提供的速度高可达到卫星网络的3倍。康宁则在持续扩张美国本土光纤及电缆制造能力，包括位于北卡罗来纳州的生产设施。
野村证券分析称，市场此前对光纤新增产能可能带来供过于求的担忧或许过度，光纤行业需求仍受AI基础设施建设支撑。
分析认为，由于高端光纤（如G.657.A2抗弯光纤、保偏光纤等）的拉丝速度低于普通光纤，产能的结构性挤兑进一步加剧了供给瓶颈。该种供需缺口或将持续扩大。在预制棒自给率高的龙头企业中，涨价带来的利润弹性将得到充分释放，光纤板块正从传统的周期性电信赛道，逐步切换为具备高成长属性的算力基础设施赛道。