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    新能源板块大幅下挫 对电线电缆行业影响几何

    发布日期:2022/9/21 9:44:02    来源:线缆工厂    阅读次数:

    近日,A股再度回调,沪指跌逾1%失守3200点,创业板指、科创50指数大跌超3%。其中光伏、储能、锂电等新能源板块集体大幅下挫,近几个月的高位最大调整幅度已逐渐接近30%。后续,新能源赛道是否出现拥挤?对电线电缆行业又有何影响?

    目前,处于中报披露之后的企业消息真空期,受中美关系、以及对明年一季度数据(特别是新能源汽车行业)担忧影响,加上股神巴菲特在持有14年后,近期首次减持新能源龙头股比亚迪,引发了投资者悲观情绪的集体释放。

    但从长期来看,由于国家“绿色化发展”的方向不变、力度不减,在当前经济基础转向了科技推动下的新型消费的背景下,“科技+新能源”行情主线不会因短期调整而改变。长期来看,新能源更能代表未来发展的方向,新能源替代传统能源是大势所趋。


    新能源汽车销量连年高增长


    自去年年底国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2025年)》以来,明确了2025年我国新能源汽车销量占比达到20%左右,结合当前汽车市场规模分析,它的销量平均年增长率将在30%以上,直接对应动力电池的需求侧增长。清晰的顶层设计进一步振奋了动力电池市场的信心,从而刺激了市场对汽车线束、充电电缆的需求增长。


    光伏产业保持高景气


    得益于政策、市场的双重支撑,近年来我国光伏发电行业持续呈现高景气度。2022年以来,尽管行业基本告别中央财政补贴支持,但从A股光伏上市企业披露的年中报来看,光伏板块上半年营业收入和净利润均实现快速增长,多家企业更是实现净利润翻番,行业整体表现亮眼。

    根据近期国家能源局组织召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会,当前,第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地全部开工,部分第二批基地项目已开工建设,第三批基地项目正在抓紧组织开展有关工作,我国光伏发电行业发展有望迎来更大市场。


    风电产业持续扩张


    风电方面,海上风电告别中央财政补贴支持,我国风电行业全面迈入平价上网时代。今年上半年,国内风电行业完成招标规模达到53.46吉瓦,相当于2021年全年的招标规模,市场持续火热。

    根据全球风能理事会预测,2022—202年,全球风电新增装机量有望超过5.5亿千瓦,年复合增长率可高达6.6%。不仅如此,国内风电制造因原材料价格、人工成本以及基地用地成本等较海外企业具备显著优势,更有利于风电产业的持续扩张。


    核电产业布局加速


    无论从投资带动效应,还是强化长期能源保供方面,加大核电领域投资都存在极强的必要性。作为稳定可靠的清洁低碳能源,核能也是我国能源向清洁化、低碳化转型的重要选项。

    为此,中国未雨绸缪推进核电项目建设。日前召开的国务院常务会议明确核准两个核电项目,中国核电产业迎来新机遇。预计到2030年,核能发电量在中国电力结构中的占比需要达到10%左右。

    综上,新能源板块的短期下行不改中长期向上趋势,再加之国内城镇化率稳步提高、基础设施建设的持续投入、双碳目标的持续推进,国内电线电缆行业、企业将持续受益,尤其是在新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等细分领域,都将面临巨大的市场机遇,市场规模也将随之不断扩大。为此,我国线缆企业要抓住机遇,不断提高产品质量和技术水平,进一步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展。

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